Gestão Patrimonial

Oferecemos uma gestão financeira completa que passa por um cuidadoso planejamento baseado nesses três pilares.  

NOSSOS SERVIÇOS

Rentabilidade

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Entendemos que o real valor da consultoria que desenvolvemos está na perfeita combinação do acesso a produtos financeiros sofisticados, adequação da realidade do cliente a uma carteira de investimentos personalizada e acesso às maiores e melhores instituições financeiras do país.

Priorizando a preservação de recursos, consistência de resultados e assimetria de risco favorável

  • Investimentos no Brasil e no Exterior

  • Diferentes classes de ativos de renda fixa e renda variável

Gerenciamento de risco

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Blindagem Patrimonial - Protegemos judicialmente o patrimônio imobilizado e financeiro dos nossos clientes, por meio de ferramentas jurídicas e financeiras.

Assessoria Jurídica e Tributária - Por meio de recursos e leis vigentes, auxiliamos em todos os fatores que afetam o patrimônio, acompanhando nossos clientes em questões legais e tributárias.

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perpetuação do patrimônio

Planejamento Tributário e Sucessório

Procuramos as melhores alternativas para reduzir o impacto da carga tributária em um orçamento, sobretudo nas transmissões de bens por ocasião de falecimento, que podem chegar a 8% em alguns estados do Brasil e podem ultrapassar os 50% nos exterior.

1

Levantamento das informações junto ao cliente

2

Planejamento e Desenvolvimento da proposta da Carteira de investimentos

3

Apresentação da proposta da Carteira de Investimentos e alinhamentos finais

4

Alocação dos recursos com suporte operacional

5

Gestão assistida da Carteira de Investimentos

Processo de investimento